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人生のキャディーとして「幸せ」を伝えたい(1/3)

竹内秀一 たけうちしゅういち

お金の心配をしない人生のために

 ファイナンシャルプランナー(FP)の竹内秀一さんは、金融機関や特定の企業に属さず、資本提携等の制約も持たない「独立系FP」であることを、自らの仕事において非常に重要なことと位置づけています。あらゆる利害の枠組みにとらわれることなく、クライアントの利益を最優先にした対応が可能だからです。

 クライアントの利益とは、単に財産を増やすことではありません。「その人が“幸せ”を実感できる人生を手に入れることが何より重要」と、竹内さんは考えます。もちろん幸せのとらえ方は人それぞれ。しかし、その妨げとなるのは大抵“お金の心配”です。「つまり、出費に追われて本当に自分のやりたいことができない事態ですね。そうならないために、人生設計を立てることが重要なのです」

 「住宅、保険、老後の資金という人生の3大出費から早くリタイアすることが、長寿時代の幸せ」だと、竹内さんが確信したのは20代半ばでした。以来、自身の支出を綿密にシミュレーションし、人生の後半期に好きなことができるライフデザインを組み立ててきました。その実践は、FPとしてのコンサルティングに生かされます。「資産形成は人生設計ありきで考えるのが自然です。お金を増やすことに血道をあげるのでなく、個々のライフステージに必要な額を知り、不用意に失わないよう設計することで、お金の心配はなくなるのです」

<次ページへ続く>

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