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豊かで幸せな人生のためのトータルなマネーアドバイス(2/3)

エベッサコンサルティング 北村きよみ 住宅ローン相談

子育て中の母親の目線でお金を考えるファイナンシャルプランナー

 消費者がその特徴を理解し、ライフステージのどこでどのように生かせるかを理解することで、より頼もしい生活の味方となるのが保険です。北村さんのアドバイスは、まずそのことへの気づきからスタートします。そこに、2児の母である自らの生活に根ざした、家計管理の感覚が生かされます。

 今から5年ほど前、専業主婦だった北村さんは第2子の出産を機に、将来に備えて学資保険を検討しようと考えました。インターネットで数々の保険情報を収集するなかで、ある保険会社に相談依頼をしたところ、自宅を訪ねてきたのがAFPの資格を持つ担当者でした。彼は単に自社商品を勧めるのではなく、保険に対する考え方、さまざまな学資保険の仕組み、特徴や資料の見方などを丁寧に説明し、北村さんが聞きたいと思っていたことすべてにわかりやすい答えをくれたのでした。そして、北村さんの目的に合う組み合わせを提案。それまでに入っていた保険についても、あらためて見直す機会となりました。

「元々が理数系で数字には強く、損をするのが悔しい性格。それなのに知識や情報がないばかりに今まで損をしていたことに気づき、大きなショックを受けたのです。これはもう自分で勉強するしかないと、通信教育で資格取得に挑戦しました」

 資格取得後、外資系の保険会社や乗合い代理店でAFPとしての経験を積み、いろいろな人の保険の相談を受けるうちに、北村さんは、その家族の人生設計をトータルに考えなくてはいけないと思うようになります。時期を同じくして独立系FPを中心とする専門家のネットワーク「エベッサコンサルタント」に出合い、参画。それまで以上に母親としての目線を生かし、家計のコンサルティングを中心に、相談者一家が将来にわたって安心できるようなマネーアドバイスを行うに至っています。

<次ページへ続く>

【次ページ】 お金に困らずに幸せな人生を送るために

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